历时16个月等待,紫金银行可转债终于打开A股大门。
7月21日,紫金银行发布公开发行A股可转换公司债券公告,共计发行45亿元可转债。募集资金将用于支持未来业务发展,在可转债转股后用于补充核心一级资本。
这是去年1月登陆上交所后,紫金银行首次公开发行可转债。
公告显示,此次发行的可转债不设定持有期限制,上市首日即可交易;存续期限为6年,即2020年7月23日至2026年7月22日。
作为A股首家省会农商行,紫金银行不仅是省内首家资产规模突破2000亿元的上市农商行,也是南京地区服务网络最广的本土金融机构。
截至2018年末、2019年末,其资产总额分别达1931亿元、2013亿元,增幅为13%和4%。今年一季度末,总资产较2019年末继续增长2.04%至2054亿元。
不过,有别于总资产的排名,截至今年一季度末,紫金银行的核心一级资本充足率为11.43%,在省内6家上市农商行中仅排第四,处于“后段班”。
另外一方面,紫金银行凭借独特定位连接城乡,长期处于扩张阶段。尤其最近两三年,异地业务发展迅猛。
2017年,紫金银行响应省委省政府“宁镇扬一体化”战略部署,从大本营南京走出去,在扬州、镇江先后成立两家分行。
2019年年报显示,镇江地区的营收达到3.07亿元,同比增长66.72%;扬州地区的营收达到2.54亿元,同比增长98.30%。占紫金银行总营收的比例,分别由上一年的4.36%、3.03%,扩张至6.57%、5.44%。
此外,2020年1月,扬州邗江支行、镇江丹阳市支行也相继开业。
开拓版图的过程中,必然需要大量资金。而与优先股、二级债相比,可转债转股后还可直接补充核心一级资本,对于此方面承压的紫金银行来说,可谓“补血”良药。
截至一季度末,紫金银行的核心一级资本净额约为141亿元。如果其45亿元可转债未来全部转股补充核心一级资本的话,参照一季度数据静态测算,其核心一级资本充足率将达到大约15%,跃居A股上市银行首位。
有了充足的弹药,紫金银行推进异地网点建设的底气无疑会更加充足,从而能够持续放大宁镇扬跨区域协同发展效应,顺利完成该行的“新三年战略规划”。