新华日报财经讯 2021年9月9日、10日，东吴证券走进苏州工业园区、苏州市吴江区、宁波市镇海区三地，为一众企业宣讲解读北京证券交易所相关配套政策，介绍中小企业未来资本市场选择的新机遇。
日前，创元数码在全国中小企业股份转让系统即“新三板”正式挂牌，至此，东吴证券在全国中小企业股份转让系统即“新三板”累计挂牌项目439家，稳居前列。挂牌公司累计募集资金94.7亿元、双创债发行数量占全国市场30%、多笔业务开创全国“首单”……一个围绕解决融资难题、突破发展瓶颈的“东吴证券服务中小企业”模式正在形成。
尤其是，在新三板精选层及未来北交所业务上，东吴证券形成了“发行一批，申报一批，储备一批”的发展格局。“坚持金融服务实体的初心,发挥专业优势、结合企业特点、精准设计方案，让东吴证券的业务得以不断创新，为中小企业拓宽融资渠道、降低融资成本。”东吴证券投行委委员、中小企业融资总部总经理方苏说。
精准量身服务 3年助力300家企业登上新三板
刚登陆新三板的创元数码深耕电子商务行业二十年，与富士、卡西欧等知名企业以及天猫、京东、苏宁易购等电商平台有着长期战略合作关系。去年，公司销售额突破6亿元，在主要网络销售平台细分行业名列前茅。
窥一斑而知全豹，东吴证券服务的“创元数码们”广泛分布于各大厂、大企、大生态的上下游，是中小企业里的中坚力量。数据显示，2013年，全国首批新三板企业中，东吴证券推荐挂牌15家，位列全国前三。到2016年，东吴证券新三板挂牌家数突破300家，覆盖制造业、金融业、信息技术业、社会服务业、建筑业、传播与文化产业等几乎所有门类，其中智能制造和节能环保领域的企业占比最高，为长三角地龙头企业提供大量产业链条上的配套服务。
分布行业全面开花的同时，精选层成绩更是表现突出。2020年7月，苏轴股份和旭杰科技跻身首批精选层挂牌企业。苏轴股份前身为苏州轴承厂，近60年来始终专注于滚针轴承细分领域，牢牢占据龙头地位，近三年在轴承行业滚针轴承企业中产量排名均为第一；东吴证券自2016年开始服务旭杰科技，先后助力其挂牌、完成三轮定增及两次双创债发行，并根据其“小而美”、营收高增长的特点，保荐其选用标准二（成长性指标）入层。
为专精特新企业量身定制融资方案，东吴证券亦成为全市场唯一首批精选层保荐项目超过2家且全部获批的券商。另外，其精选层梯队建设稳健、后备力量充足，目前在审企业5家，排名行业前三位，筛选符合精选层基本条件的储备企业约30家。
截至今年8月底，东吴证券服务新三板板块的各项数据均稳居市场第一方阵：累计挂牌项目数量行业排名第5位、持续督导企业家行业排名第4位、2021年新增挂牌家数行业排名第4位、2021年完成挂牌企业融资次数行业排名第5位……
创新融资途径，多笔业务开创“全国首单”
实际上，早在2011年，东吴证券就专设中小企业融资总部（原名“场外市场总部”）扎口管理中小企业服务。十年磨一剑，东吴证券综合运用前端“资本+中介”、后端“挂牌后服务”的金融资源和服务，拓宽中小企业融资渠道，全方位支持中小企业发展。
资金是企业生存和发展的命脉。截至2021年8月底，东吴证券累计为197家企业提供过做市报价服务，新三板做市业务投入资金规模达3.8亿元，并且在做市投资转化率方面成效突出，实现了资本市场所有板块的全覆盖。东吴证券旗下投资公司、投资基金等发挥着资源的集聚效应，共同促进中小企业创新发展。
与此同时，东吴证券作为服务中介，以法律、财务、行业人员组成的团队为企业提供专业化财务顾问和产业对接服务，梳理商业模式、设计股权结构、挖掘企业价值。
不仅是挂牌前、中的服务到位，东吴证券也有系统性的后端服务体系。2016年3月8日，全国首批创新创业企业公司债券在上海证券交易所开闸发行，开创了创新创业企业通过债券市场实现融资的先河。2017年10月16日,上交所首批双创可转债成功发行，为企业的持续创新发展提供重要的资金支持。
“两个首批”均由东吴证券承销，是其“挂牌后服务”之一。如今东吴证券双创债发行数量占全国市场的30%。“发债融资不再只属于国企、大型上市公司，新三板企业日渐成为双创债的发行主力。”方苏说，双创债及双创可转债非常适合高速成长的中小微企业。一家新三板挂牌公司董秘表示，从实际情况看，双创债审核效率高、成本低、募集资金用途限制少，而且中介费低于股权融资。
坚定战略定位，加大资源倾斜助力中小微
“我们始终把服务好长三角的中小微企业作为立身之本，新三板业务无疑是最为契合战略定位、所处地域的资本市场业务。”方苏介绍，东吴证券成长在长三角这片中小微企业最为发达、企业发展最为稳健、也最具企业家精神的沃土上，“坚持根据地、融入长三角、服务中小微”是公司的战略定位。
她表示，随着新三板改革深化，北京证券交易所设立，东吴证券也将配合各地政府部门做好市场宣传、政策分析，积极引导合适的企业去新三板和北交所挂牌上市，对于已在新三板挂牌的企业加大服务和投融资对接，助力企业发展壮大。
资金方面——做市、创投等持续为中小企业提供资金支持，加大资源投入，将新增投入10亿元。
人才方面——增强专业团队配合性服务，投行、投资、研究、财富管理等协同服务企业。
产业对接方面——加强对行业研究、价值挖掘和产业对接等方面的服务，满足企业多样化、个性化的发展需求，让企业在新三板市场有更强的获得感。
（陈娴）
