新华日报财经讯 近日,通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“通鼎互联”)发布公告,宣布将以2.915亿元的现金交易总对价,通过直接及间接方式收购南京和本机电设备科技有限公司(以下简称“和本机电”)55%的股权。此举意味着通鼎互联正式切入储能消防这一赛道。
据介绍,和本机电成立于2014年,是一家专注于储能消防系统解决方案及产品研发的国家高新技术企业,是第六批国家专精特新“小巨人”企业。产品覆盖报警系统、气体灭火装置、通风系统、泄爆板、可燃气体探测器和喷淋系统等多个领域,提供从预警、阻燃到消防的一体化解决方案,广泛应用于大容量储能及工商业储能项目。
近年来,随着全球“双碳”目标的推动,储能行业迎来了高速发展期,消防系统作为储能安全的核心环节,其需求也随之激增。此次收购和本机电,通鼎互联无疑是看中了和本机电在储能消防领域的领先地位和创新能力。通过此次收购,通鼎互联将得以快速切入这一高增长赛道,进一步完善其在新能源产业链中的布局。
作为此次收购的发起方,通鼎互联主营业务涵盖通信线缆及设备等领域,拥有完整的产业链和较强的研发实力。通鼎互联表示,此次收购将通过增资和本机电的控股股东南京亿博企业管理有限公司(以下简称“亿博有限”)及受让股权的方式完成。交易完成后,和本机电及其控股股东亿博有限将纳入通鼎互联的合并报表范围。

关于交易具体安排,通鼎互联拟对亿博有限进行增资,增资金额约为1.75亿元,增资完成后,公司直接持有亿博有限52.7706%股权。完成对亿博有限增资后,直接受让华浩所持亿博有限24.9805%股权,受让对价为5656.09万元;直接受让田昌梅所持亿博有限3.2494%股权,受让对价为727.29万元。公司直接受让南京熠博企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“熠博合伙”)所持目标公司和本机电12.5452%股权,受让对价为5275.51万元。
本次交易完成后,通鼎互联直接持有亿博有限81.0004%股权,对应间接持有目标公司和本机电42.4548%股权,直接持有目标公司和本机电12.5452%股权,直接及间接持有和本机电合计55%股权。
记者注意到,此次交易设置了业绩承诺。业绩承诺方承诺,目标公司在2025年至2026年累计实现净利润不低于1.06亿元,其中2025年净利润不低于4600万元,2026年净利润不低于6000万元。若2024年净利润低于3000万元,差额部分将计入2025年承诺净利润予以补足。据公告显示,2024年1-8月,和本机电实现营收2.51亿元,净利润0.71亿元。
通鼎互联方面表示,此次收购,补充了公司储能安防领域的空白,完善了在新能源产业链中的布局,形成更广泛的产业生态,有助于公司在不同产业之间形成协同效应,提升整体竞争力。进入储能消防领域后,公司可以与新能源产业链上的更多企业建立合作关系,为公司带来更多的合作机会和业务拓展空间,进一步丰富产业生态。
新华日报·财经记者 李达